股票代碼：6239
資料來源：股市觀測站
| 公司名稱 | 力成 |
|---|---|
| 年度 | 96 |
| 公司類別 | 上市公司 |
| 設立日期 | 民國86年05月15日 |
| 公司地址 | 新竹縣湖口鄉新竹工業區大同路26號 |
| 登記資本額 | 5,800,000,000 |
| 標的證券種類 | 國內轉換公司債 |
| 股東會決議日期(註一) | 民國96年02月14日 |
| 交付日期(註二) | 民國96年03月28日 |
| 定價日期 | 民國96年02月14日 |
| 私募單位價格(單位:新台幣元) | 轉換價NT$111.7 |
| 價格訂定依據 | 以不低於訂價日前1、3、5個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算數平均數之七成 |
| 辦理私募之理由 | 本公司為因應產業發展態勢，擬充實營運資金引進策略合作夥伴，確保 公司長遠的營運發展，因私募方式具有籌資迅速簡便的時效性及私募轉 換公司債有限制轉讓之規定，較可確保策略聯盟之長期合作關係，且私 募轉換公司債具避免公司每股盈餘遭立即稀釋的優點，故不採用公開募 集而擬以私募方式辦理國內無擔保轉換公司債。 |
| 私募對象 | 依證券交易法第四十三條之六規定擇定特定人，本次應募人為1.Intel Capital Corporation英特爾投資，金額為新台幣21億1仟2佰萬元96/03/09募集、2.Elpida Memory Inc.(爾必達)，金額為新台幣6億5仟萬元96/03/12募集3.Toshiba Corporation(東芝株式會社)，金額為新台幣6億5仟萬元96/03/14募集。 |
| 應募人持股比重 | 應分別註明公募及私募持股比重目前已洽定之應募人除Toshiba Corporation之子公司台灣東芝先進半導體為 本公司持股1.168%之股東外，其餘應募人均非本公司股東。本次私募國內可 轉債應募人之認購比重如下 1.Intel Capital Corporation認購61.9% 2.Elpida Memory Inc.認購19.05% 3.Toshiba Corporation 認購19.05% |
| 應募人與公司之關係(註三) | (一)目前已洽定之應募人除Toshiba Corporation之子公司台灣東芝先進半導體 為本公司持股1.168%之股東及法人董事外，其餘應募人均非本公司股東。 本次之應募人均為本公司重要客戶。 (二)應募人直接或間接綜合持有股權比例超過10%或股權比例占前十名之股東名稱： 1.Intel Capital Corporation:持股超過10%之股東有Intel Corporation. 2.Elpida Memory Inc. 及 Toshiba Corporation 並無持股超過10%之股東 |
| 應募人預計取得董事或監察人席次 | 董事：0席 ；監察人：0席 |
| 私募員工認股權憑證適用 | 單一認股權人認股數量 |
| 單一認股權人每一會計年度得認購數量 | 不適用 |
| 履約方式 | 不適用 |
| 權利存續期間 | 年月日 ~年月日 |
| 私募海外有價證券適用 | 發行幣別 |
| 掛牌地點 | 不適用 |
| 私募之參考價格(註四) | 136.2 |
| 定價日前之最近期財報每股淨值(元/股) | 25.6000 |
| 其他重要說明事項 | 無 |
| 第一次確認日期 | 96/03/20 |